Services de gestion de patrimoine

MEMBERS1st s'associe à First Community Trust (FCT) pour offrir des services de fiducie et d'investissement. Grâce à ce nouveau partenariat, nous sommes en mesure d'étendre nos services de gestion de patrimoine à vous, nos membres, y compris des avantages tels que :

  • Gestion des investissements
  • 401k, roulements IRA
  • Fiducies vivantes/révocables
  • Consultation sur la planification de la retraite
  • Consultation en planification successorale
  • Administration du patrimoine
  • Webinaires sur la planification successorale et de retraite

FCT est une société de fiducie à charte nationale offrant des services de fiducie, d'investissement et de retraite, principalement par l'intermédiaire de coopératives de crédit. Fondée en 2001, leur seul objectif est d'aider les clients à atteindre leurs buts et objectifs personnels en matière de planification financière et successorale.

Pour vous aider à protéger ce que vous avez construit, First Community Trust propose également des solutions d'assurance et de protection via FCT Insurance. Il s’agit notamment de Medicare*, de l’assurance vie et invalidité, des rentes et de la couverture des soins de longue durée. Pour en savoir plus sur l’assurance FCT, contactez votre conseiller en patrimoine et votre agent de fiducie, qui est un agent d’assurance FCT agréé.

*FCT Insurance n'est ni affilié ni approuvé par le gouvernement ou le programme fédéral Medicare. Il s'agit d'une sollicitation d'assurance.

Les produits proposés ne sont pas assurés par le gouvernement fédéral; ne sont pas des obligations de la coopérative de crédit; ne sont pas garantis par la coopérative de crédit ou toute entité affiliée; comportent des risques d’investissement; y compris la perte éventuelle du principal.

Image de Jason, agent de fiducie
Jason Freese, vice-président
Conseiller en patrimoine,
Agent de fiducie, et
Agent d'assurance agréé
515.518.1809
Jason.Freese@fctrust.com

Les produits proposés ne sont pas assurés par le gouvernement fédéral ; ne sont pas des obligations des MEMBERS1st Community Credit Union ; ne sont pas garantis par la Credit Union ou toute entité affiliée ; impliquent des risques d’investissement ; y compris la perte éventuelle du capital.